無料で保険の見直し「保険の健康診断」

数百人のライフプランをお手伝いさせていただきましたが、家族を守ることができる最適な保険に加入されている方はほとんどおりませんでした。保険に申し込む理由が「家族や知人の繋がりがあったから」や「とにかく安い保険が良かったから」というケースが多いためです。弊社ファイナンシャルプランナーがお客様の保険の契約内容を診断し、最適な保険の見直し方をアドバイスいたします。

１．誰に相談していいのかわからない。

「生命保険を見直ししたいが、誰に相談して良いのかわからない」という相談がとても多いです。クラシカエル不動産では、社員ファイナンシャルプランナーが「しくじらない生命保険の選び方」を無料でアドバイスしております。

２．保険料金が適切かわからない。

「今加入している保険料金は高くないのか？」「不安で保険に加入しているが保険金をかけすぎていないか？」という相談も多くございます。正しい保険の料金をアドバイスし、お客様の固定支出を適正にするアドバイスしております。

３．掛け捨てがいいのか？貯蓄型がいいのか？

「掛け捨てと貯蓄型、どちらが良いのか？」という相談も多くございます。クラシカエル不動産では、定期保険や養老保険、個人年金や学資保険等、お客様にとってベストな保険の活用方法をアドバイスしております。

４．９０歳までの「みらいの家計簿」を作成することがベスト。

お子様の成長や、家族構成の変化、老後のライフスタイルによって、生命保険の内容は変わります。そのため、お金の専門家が、９０歳までの「みらいの家計簿」を、あなたと一緒につくります。適正な保険の見直しは「みらい家計簿」の作成から始まります。

１．無料オンライン相談予約フォームから予約をする。

２．予約完了をお知らせする、サンクスメールを受信する。

３．ご予約いただいた日時に、メール内に記載されてあるアドレスにアクセスする。

４．LINEやZOOM等のビデオ会議ツールで、来店せずに打ち合わせる。